Die Jazzlegende Sun Ra spielt in diesem vielschichtigen Zukunftsszenario mit mehreren Erzählebenen. Zunächst basiert der Film auf seiner Musik und dem gleichnamigen Konzeptalbum. Er selbst ist nach einer Europatournee verschwunden – und zwar mitsamt seinem Arkestra auf einen anderen Planeten. Nach Jahren kehren sie zurück, um die Schwarze Bevölkerung endlich aus den Klammern des Kolonialismus und Kapitalismus zu befreien. Diese Mission gestaltet sich als wilde Mischung aus Konzertperformance, Thriller, Blaxploitation Comedy und Sozialsatire. In einem Kartenspiel mit dem Zuhälterkönig von Chicago soll sich das Schicksal der Schwarzen entscheiden (Vergleich durchaus möglich mit dem faustischen Duell wie bei Bergman). Als Sun Ra zu verlieren droht, setzt die Flucht ins All ein und es scheint, dass die Erde zerstört wird.