Czernowitz, Westukraine, 1943: Um ihren 11-jährigen Sohn Hugo vor der Deportation zu bewahren, vertraut die Jüdin Yulia ihn ihrer Jugendfreundin Mariana an. Diese arbeitet als Prostituierte in einem Bordell, in dem deutsche Soldaten ein und aus gehen. Versteckt in einem Wandschrank in Marianas Schlafzimmer, wird Hugos gesamte Wahrnehmung der Außenwelt auf das reduziert, was durch die Wände dringt. Durch ein kleines Guckloch in seinem Versteck erhascht er Einblicke in den Alltag Marianas. Sie wird zu seinem Ein und Alles. Während draußen der Krieg tobt, entwickelt sich zwischen Hugo und Mariana eine innige und zugleich komplizierte Beziehung. Beklemmend zeigt Regisseur Emmanuel Finkiel die Schrecken der Shoah aus dem Blickwinkel eines eingesperrten Jungen, der oft mehr hört als er sieht.