Ein von Eifersucht zerfressener Jazzsaxophonist trifft auf den „Mystery Man“ und soll später seine Frau grausam ermordet haben. Verurteilt kommt er ins Gefängnis, wo ihn unerträgliche Kopfschmerzen plagen. Eines Morgens sitzt an seiner Stelle ein junger Mechaniker in der Zelle, den die Wärter frei lassen müssen. Dieser beginnt eine Affäre mit einer Frau, die der des Musikers aufs Haar gleicht …

LOST HIGHWAY ist eine komplexe Reise ins Unheimliche, die mit Mitteln der Verrätselung und des Horrorfilms in den Bann schlägt. Ein Meisterwerk, das filmische Grenzen testet und über viele Fragen der Gegenwart zur Auseinandersetzung zwingt. Mit Musik von David Bowie bis Rammstein.