In einer trostlosen Welt und einem unwirklich erscheinenden Industriegebiet dröhnt unablässig der Maschinenlärm. Hier lebt der schüchterne, unbeholfene Drucker Henry Spencer mit seiner Freundin Mary in einer Wohnung mit zugemauertem Fenster. Nachdem sich ihr Nachwuchs als vollkommen missgebildet herausstellt, verlässt sie ihn und Henry ist mit dem unentwegt schreienden Wesen allein. Die Situation gerät außer Kontrolle und der völlig überforderte Henry greift zur Schere …

David Lynchs Langfilmdebut ist ein surrealistischer Albtraum in faszinierend komponierten Schwarz-Weiß-Bildern, die die Betrachter*innen zwischen Realität und Irrationalem im Ungewissen lassen.