Auf der Suche nach Abenteuer verlässt ein alleinstehender Programmierer für eine Nacht die Einsamkeit und Sicherheit seines überschaubaren Daseins. Zwischen Mitternacht und Sonnenaufgang gerät er in ein Netz kleiner und großer Katastrophen mit exaltierten Künstler*innen, vereinsamten Selbstdarsteller*innen und Überlebenskünstler*innen, deren Opfer er beinahe wird. Im Gewand einer leichtfüßigen Komödie offenbart sich eine albtraumhafte Reise durch die urbane Subkultur Manhattans, in der sich Komik und Bedrohung, Erlösung und Angst in einer virtuosen Inszenierung die Waage halten. Martin Scorseses erste Zusammenarbeit mit dem Kameramann Michael Ballhaus trug ihm den Regiepreis in Cannes ein.