Im London der 1960er-Jahre ist Teenager Mike in die 22-jährige Susan verknallt. Aber die steht auf Männer – nicht auf Jungs. Als Mike herausfindet, dass sie eine Affäre hat, obwohl sie verlobt ist, sabotiert er ihre Beziehungen. Und als sie ihn zurückweist, nachdem sie ihm einen Vorgeschmack auf das gegeben hat, was er will, rastet Mike aus …
Jerzy Skolimowskis erster Film im Exil ist geradezu surreal, denn er ist eindringlich, verstörend und spielt in nur drei Settings – die Szenen im Schwimmbad sind legendär. Ergänzt durch den ungewöhnlichen und doch so passenden Soundtrack von Cat Stevens und CAN, mit Damo Suzukis frenetischer Endlosigkeit in Mother Sky, erreichte der Film seinen Kultstatus.