Kein Regen in Sicht, kein Wasser in der Tonne, nur ausgedörrtes Land. Ein Jahr hat es auf dem bolivianischen Hochland nicht mehr geregnet. Vigilio und Sisa leben schon lange in ihrem einfachen Haus in einer grandiosen Landschaft, die aber zunehmend lebensfeindlich wird. Im Dorf überlegen sich die Bewohner*innen schon, ob man nicht besser an einen anderen Ort oder in die Stadt ziehen sollte. Ein rituelles Opfer auf einem Vulkan lassen alle weiter auf den erlösenden Regen hoffen. Als der Enkel aus der Großstadt kommt und ihre Not sieht, möchte er die Großeltern dazu überreden, mit ihm zu kommen. Aber für Vigilio kommt das nicht in Frage. Obwohl ihm seine Wanderungen mit den Lamas immer schwerer fallen, er ernsthaft krank ist und seine Frau nichts davon erfahren soll, versucht er, aus dem Flug des Kondors die Zeichen zu deuten. Eine zärtliche Liebesgeschichte, die Frage nach einem würdevollen Leben im Alter und ein dringlicher Hinweis auf die Folgen des Klimawandels.