Die Dokumentation über den britischen Experimentalmusiker Fred Frith ist immer noch genauso avantgardistisch und frisch wie seine Musik. Ohne klassisches Drehbuch oder Kommentar folgt sie einem assoziativen Bildfluss und verbindet das körnige Schwarz-Weiß mit seinen improvisierten Klängen. Dabei beobachtet die Kamera Frith auf Reisen, bei Konzerten und in Alltagssituationen und so entsteht, fernab konventioneller Narration, ein poetisches und unfertiges Porträt mit Reflektionen über Klang, Bewegung und kulturelle Vielfalt. Ein Beispiel radikalen, experimentellen Musikfilms im Geiste des „cinéma pur“, das digital überarbeitet wurde, um sich und den Kinosaal neu zu entfalten.