Nachdem ein mittelloser Rancher kaltblütig niedergeschossen wurde, trifft eine namenlose junge Revolverheldin (Millie Perkins, deren raffinierter Schauer an Tippi Hedren und Katharine Hepburn erinnert) in seinem Außenposten ein und heuert den cleveren Willett Gashade (Warren Oates) und den langweiligen Coley Boyard (Will Hutchins) an, sie durch eine mondähnliche Wüstenlandschaft in eine ferne Stadt zu führen, ohne dass sie einen Grund dafür nennen möchte. Schließlich schließt sich ihnen ein labiler Revolverheld namens Billy Spear (Jack Nicholson) an, den die Frau trotz – oder möglicherweise gerade wegen – seines offensichtlichen Wahnsinns als Beschützer anheuert. Allegorischer Spätwestern, der die traditionellen Werte des Genres konsequent demontiert. Das Ende ist ebenso genial wie geheimnisvoll.