Die Jazzsängerin Bertie fühlt sich in ihrem idyllischen neuen Zuhause in Südfrankreich nicht angekommen. In der Hoffnung sie aus ihrer zunehmenden Lethargie zu befreien, lädt ihr französischer Ehemann heimlich die attraktive Lane aus New Orleans ein. Vor längerer Zeit haben die Drei in einer polyamorösen Beziehung gelebt, bis Lane sich urplötzlich aus dem Staub gemacht hat.
Lanes überraschende Anwesenheit lässt Bertie tatsächlich aufleben und die beiden flirten heftig miteinander. Allerdings werden auch unverarbeitete Gefühle geweckt und beide empfinden Eifersucht und Unsicherheit angesichts des aktuellen Beziehungsgefüges.

Als Lane auch noch die Künstlerin Noa kennenlernt und mit ins Haus bringt, heizt das die Atmosphäre zusätzlich auf…