Als die wertvolle Geige von Bär Ernest kaputt geht, beschließen er und seine beste Freundin, die Maus Célestine, in Ernests Heimat Scharabska zu reisen, um die Geige dort reparieren zu lassen. Bei ihrer Ankunft müssen die beiden jedoch feststellen, dass in dem Land seit vielen Jahren jegliche Art von Musik verboten ist. Das Musikverbot wurde einst von Ernests Vater verhängt. Denn als Ernest damals nicht wie sein Vater Richter werden wollte, sondern Straßenmusikant, ließ der alle Musik im Land verbieten.

Ernest und Célestine setzen alles daran, die Musik und damit auch die Freude zurückzubringen. Sie schließen sich dem trickreichen „musikalischen Widerstand“ an und bald erwacht das Land wieder zu neuem Leben: „Es lebe die Musik! Und die Freiheit der Töne!“

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