Felipe nimmt heimlich an einem Casting teil. Dazu macht er sich auf den Weg nach Montevideo auch in der Hoffnung, auf Spuren seines Vaters zu stoßen. Ebenso heimlich schreibt der 13-Jährige Texte für Theaterstücke, die er dann mit seinen Freund*innen aufführt. Abends am Strand rappen die Jugendlichen mit Begeisterung ihre eigenen Verse. Im Traum sieht Felipe sich immer wieder auf einer Bühne, während seine Mutter, seine Großmutter und sein verstorbener Vater im Publikum sitzen. Seine Mutter ist nicht gut auf das Theater zu sprechen und will nicht, dass er Schauspielunterricht nimmt. Aber seine Freund*innen spornen ihn an. Allein in Montevideo und noch ohne eine Übernachtungsmöglichkeit trifft er seine ihm fast fremde Großmutter. Er findet sich in einem Haus voller Erinnerungen wieder, Erinnerungen an seinen Vater.