Ein altes Ehepaar wacht darüber, dass sich das Reich der Dämonen nicht öffnet, und schlägt dreimal täglich die Glocke. Doch das empfindliche Gleichgewicht zwischen den Sphären wird gestört. Einige Dorfbewohner wollen die Dämonen beschwören, und eine Dämonenprinzessin strebt nach irdischer Liebe.
Masahiro Shinoda, ein Vertreter der japanischen Neuen Welle, gelingen in dieser radikalen Umsetzung eines traditionellen japanischen Theaterstücks kunstvoll-klaustrophobische Bilder, die in ihrer Schönheit trügerisch wirken und den Keim des Untergangs bereits in sich tragen. Und so folgt auf den äußerst atmosphärischen Aufbau eines Mysteriums in der ersten Hälfte des Films ein wahnwitziger visueller Trip.